| 銘柄コード、会社名 | 5596 アウトルックコンサルティング |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報通信業 |
| 事業内容 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 |
| 設立年 | 2006年4月12日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年11月27日～12月1日 金曜日 |
| 上場予定日 | 12月12日 火曜日 |
| ①公募株数 | 5万株 |
| ②売出し株数 | 181万2800株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 27万9400株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 214万2200株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約42.8億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 357万0000株 |
| ストックオプション（SO）数 | 10万1016株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 367万1016株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約73.4億円 |
| 想定価格 | 2000円 |
| 仮条件上限価格 | 1800円 |
| 仮条件上限価格×120％ |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、松井、楽天、マネックス、三菱モルガン、 岩井コスモ、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2023年9月 |
| 売上 | 約8.3億円 | 約9.9億円 | 約9.5億円 | 9.8億円 | 14.4億円 | 7.9億円 |
| 当期利益 | 約2億円 | 約1.8億円 | 約1.9億円 | 1.9億円 | 3.1億円 | 1.7億円 |
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER （想定価格時点の時価総額使用） | 36.7 | 24.46 | 18.35 | 14.68 |
備考
- VC保有多数（売出で半数放出）
- 売出株が多い
- ロックアップ期間あり（1.5倍解除あり）
