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ipo 新規上場承認 285A キオクシアホールディングス

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銘柄コード、会社名285A、キオクシアホールディングス
市場区分、セクター東証プライム、 電気機器
事業内容メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理
設立年2019年3月1日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年12月2日~12月6日 金曜日
上場予定日12月18日 水曜日
①公募株数2156万2500株
②売出し株数5038万0100株
③オーバーアロットメント(OA)数1079万1300株
公募全数(①+②+③)8273万3900株
吸収金額(想定価格時点)約1150億円
発行済み株式数(①②③含む)5億3906万2500株
ストックオプション(SO)数1327万4160株
SOを含む発行済み株式数5億5233万6660株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約7677億円
想定価格1390円
仮条件上限価格1520円
仮条件上限価格×120%1824円
主幹事野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券大和証券SMBC日興証券
幹事団(一部抜粋)SBI、松井、楽天、マネックス
過去業績2022年3月2023年3月2024年3月2025年3月(予想)
売上約1兆5265億円約1兆2821億円約1兆0766億円約4300億円~4800億円
当期利益約1059億円約-1381億円約-2437億円約560億円~840億円
仮の当期利益500億円600億円800億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)15.3512.799.59

備考

  • 東証プライム市場
  • グローバルオファリングあり
  • 2017年東芝の半導体メモリ事業を分社化
  • BCPE Pangea Cayman(ベインキャピタルなど、米日韓コンソーシアム)の保有あり
  • ロックアップあり
  • 半導体メモリ業界は、事業環境が短期的に大きく変化する特徴がある。(浮き沈みが激しい業界のため注意が必要)

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