| 銘柄コード、会社名 | 135A、 VRAIN Solution |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報、通信業 |
| 事業内容 | 製造業向けＡＩソリューションの提供 |
| 設立年 | 2020年3月16日 |
| ブックビルディング期間 | 2024年2月6日～2月13日 火曜日 |
| 上場予定日 | 2月22日 木曜日 |
| ①公募株数 | 21万株 |
| ②売出し株数 | 89万7900株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万6100株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 127万4000株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約35.1億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 1011万0000株 |
| ストックオプション（SO）数 | 19万8000株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1030万8000株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約284億円 |
| 想定価格 | 2760円 |
| 仮条件上限価格 | 2990円 |
| 仮条件上限価格×120％ | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 大和、三菱モルガン、マネックス、野村、楽天、松井、東海東京、岩井コスモ、大和コネクト |
| 過去業績 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2023年11月 |
| 売上 | 約1億円 | 約3.4億円 | 約6.1億円 | 約10.5億円 |
| 当期利益 | 約1383万円 | 約1119万円 | 約4993万円 | 約2.53億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 5億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 284 | 142 | 56.8 | 28.4 |
備考
- AI関連のためか強気な価格設定
- ロックアップ期間あり（1.5倍解除あり）
- VC保有あり
2990円の場合＝時価総額約308億円、吸収金額＝約38億円
