| 銘柄コード、会社名 | 141A 、トライアルホールディングス |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、小売業 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) |
| 設立年 | 2015年9月18日 |
| ブックビルディング期間 | 2024年3月4日 月曜日～最短3月8日金曜日 最長3月15日金曜日 |
| 上場予定日 | 3月21日木曜日～3月26日曜日のいずれかの日 |
| ①公募株数 | 2120万0000株（国内分1200万1700株） |
| ②売出し株数 | 165万3100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 342万7900株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 2628万1000株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約407億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 1億1889万0400株 |
| ストックオプション（SO）数 | 189万7800株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1億2078万8200株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約1872億円 |
| 想定価格 | 1550円 |
| 仮条件上限価格 | 1700円 |
| 仮条件上限価格×120％ |
| 主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 野村、SBI、みずほ、SMBC日興、マネックス、大和コネクト |
| 過去業績 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月（予想） |
| 売上 | 約1573億円 | 約5976億円 | 約6531億円 | 約7110億円 |
| 当期利益 | 約18億円 | 約71億円 | 約80億円 | 約107億円 |
| 仮の当期利益 | 50億円 | 70億円 | 100億円 | 110億円 | 150億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 37.44 | 26.74 | 18.72 | 17.01 | 12.48 |
備考
- 180日間ロックアップあり
- 吸収金額が大きい
- グローバルオファリング銘柄
- 2023年上場を中止していた銘柄
- 仮条件上振れ
大和証券BB＝2024年3月4日月曜日～最短3月8日金曜日
三菱UFJモルガンスタンレー証券BB＝2024年3月4日月曜日～最短3月8日金曜日
SMBC日興BB＝2024年3月4日月曜日～3月11日月曜日
国内分674万5500株、海外分1445万4500株に変更。
