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ipo 新規上場承認 135A VRAIN Solution

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銘柄コード、会社名135A、 VRAIN Solution
市場区分、セクター東証グロース、 情報、通信業
事業内容製造業向けAIソリューションの提供
設立年2020年3月16日
ブックビルディング期間2024年2月6日~2月13日 火曜日
上場予定日2月22日 木曜日
①公募株数21万株
②売出し株数89万7900株
③オーバーアロットメント(OA)数16万6100株
公募全数(①+②+③)127万4000株
吸収金額(想定価格時点)約35.1億円
発行済み株式数(①②③含む)1011万0000株
ストックオプション(SO)数19万8000株
SOを含む発行済み株式数1030万8000株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約284億円
想定価格2760円
仮条件上限価格2990円
仮条件上限価格×120%
主幹事SMBC日興証券
幹事団(一部抜粋)大和、三菱モルガン、マネックス、野村、楽天、松井、東海東京、岩井コスモ、大和コネクト
過去業績2021年2月2022年2月2023年2月2023年11月
売上約1億円約3.4億円約6.1億円約10.5億円
当期利益約1383万円約1119万円約4993万円約2.53億円
仮の当期利益1億円2億円5億円10億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)28414256.828.4

備考

  • AI関連のためか強気な価格設定
  • ロックアップ期間あり(1.5倍解除あり)
  • VC保有あり

2990円の場合=時価総額約308億円、吸収金額=約38億円

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