| 銘柄コード、会社名 | 175A、 Will Smart |
| 市場区分、セクター | 東証グロース 情報・通信業 |
| 事業内容 | モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
| 設立年 | 2012年12月12日 |
| ブックビルディング期間（BB期間) | 2024年4月1日～4月8日 月曜日 |
| 上場予定日 | 4月16日 火曜日 |
| ①公募株数 | 20万0000株 |
| ②売出し株数 | 47万2000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万0800株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 77万2800株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約10.6億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 144万4000株 |
| ストックオプション（SO）数 | 27万0200株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 171万4200株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約23.6億円 |
| 想定価格 | 1380円 |
| 仮条件上限価格 | 1380円 |
| 仮条件上限価格×120％ | 1656円 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 松井、楽天、マネックス、野村、大和コネクト |
| 過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月（予想） |
| 売上 | 約6.98億円 | 約12.9億円 | 約11億円 | 約8.13億円 | 約10.8億円 |
| 当期利益 | 約－1.77億円 | 約2451万円 | 約－3310円 | 約－2.87億円 | 約2400万円 |
| 仮の当期利益 | 5000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 47.2 | 23.6 | 11.8 | 7.86 |
備考
- ゼンリンの子会社
- VC保有なし
- ロックアップあり（1.5倍解除あり）
大和証券、大和コネクト証券BB期間＝4月1日～4月5日 金曜日
仮条件上限価格×120％、1656円の場合＝吸収金額は約12.7億円。時価総額は約28.3億円
