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ipo 新規上場承認 175A Will Smart

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銘柄コード、会社名175A、 Will Smart
市場区分、セクター東証グロース 情報・通信業
事業内容モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援
設立年2012年12月12日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年4月1日~4月8日 月曜日
上場予定日4月16日 火曜日
①公募株数20万0000株
②売出し株数47万2000株
③オーバーアロットメント(OA)数10万0800株
公募全数(①+②+③)77万2800株
吸収金額(想定価格時点)約10.6億円
発行済み株式数(①②③含む)144万4000株
ストックオプション(SO)数27万0200株
SOを含む発行済み株式数171万4200株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約23.6億円
想定価格1380円
仮条件上限価格1380円
仮条件上限価格×120%1656円
主幹事大和証券
幹事団(一部抜粋)松井、楽天、マネックス、野村、大和コネクト
過去業績2020年3月2021年3月2022年3月2023年3月2024年3月(予想)
売上約6.98億円約12.9億円約11億円約8.13億円約10.8億円
当期利益約-1.77億円約2451万円約-3310円約-2.87億円約2400万円
仮の当期利益5000万円1億円2億円3億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)47.223.611.87.86

備考

  • ゼンリンの子会社
  • VC保有なし
  • ロックアップあり(1.5倍解除あり)

大和証券、大和コネクト証券BB期間=4月1日~4月5日 金曜日

仮条件上限価格×120%、1656円の場合=吸収金額は約12.7億円。時価総額は約28.3億円