| 銘柄コード、会社名 | 5882 トライアルホールディングス |
| 市場区分、セクター | グロース 小売業 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営 |
| 設立年 | 2015年9月18日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年3月27日～3月31日金曜日 |
| 上場日 | 4月12日水曜日 |
| ①公募株数 | 2380万株 |
| ②売出し株数 | 185万5600株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 384万8300株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 2950万3900株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約590億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 1億2149万0400株 |
| ストックオプション（SO）数 | 190万2400株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1億2339万2800株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約2467億円 |
| 想定価格 | 2000円 |
| 仮条件上限価格 | 2000円 |
| 主幹事 | 大和証券、三菱モルガンスタンレー証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、野村、みずほ |
| 過去業績 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2022年12月 |
| 売上 | 約1573億円 | 約5976億円 | 約3363億円 |
| 当期利益 | 約18.4億円 | 約71.3億円 | 約41.8億円 |
| 仮の当期利益 | 20億円 | 40億円 | 50億円 | 60億 | 70億 | 80億 | 100億円 | 150億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER （想定価格時点の時価総額使用） | 123.35 | 61.67 | 49.34 | 41.11 | 35.24 | 30.83 | 24.67 | 16.44 |
備考
- 全180日ロックアップあり。
- 吸収金額が大きい
- グローバルオファリング
- 業種＝地味
上場中止になりました。
