銘柄コード、会社名 | 168A 、 イタミアート |
市場区分、セクター | 東証グロース、 その他製品 |
事業内容 | BtoB向けECサイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
設立年 | 1999年2月8日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年3月21日~3月27日 水曜日 |
上場予定日 | 4月8日 月曜日 |
①公募株数 | 42万0000株 |
②売出し株数 | 15万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 8万5500株 |
公募全数(①+②+③) | 65万5500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約10.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 147万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 3万6600株 |
SOを含む発行済み株式数 | 150万6600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約23.9億円 |
想定価格 | 1590円 |
仮条件上限価格 | 1600円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | 楽天、マネックス |
過去業績 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 | 2024年1月 | 2025年1月(予想) |
売上 | 約17.8億円 | 約21億円 | 約25億円 | 約31.1億円 | 約35億円 |
当期利益 | 約-1.08億円 | 約1499万円 | 約9181万円 | 約1.53億円 | 約1.67億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23.9 | 15.93 | 11.95 | 7.96 |
備考
- 東海東京証券主幹事
- VC保有あり
- ロックアップ期間あり(一部1.5倍解除あり)