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ipo 新規上場承認 215A タイミ―

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銘柄コード、会社名215A、 タイミ―
市場区分、セクター東証グロース、 サービス業
事業内容スキマバイトサービス「タイミー」の運営等
設立年2017年8月23日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年7月9日~最短7月17日 水曜日、
        最長7月23日 火曜日
上場予定日7月26日~8月1日
①公募株数0株
②売出し株数3224万5400株
③オーバーアロットメント(OA)数483万6800株
公募全数(①+②+③)3708万2200株
吸収金額(想定価格時点)(1330円で計算)約493億円
発行済み株式数(①②③含む)9513万9000株
ストックオプション(SO)数1426万5000株
SOを含む発行済み株式数1億0940万4000株
時価総額(SO含む、想定価格時点)(1330円で計算)約1455億円
想定価格1230円~1430円(平均1330円)
仮条件上限価格1450円
仮条件上限価格×120%
主幹事大和証券三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事団(一部抜粋)SBI、野村、SMBC日興、みずほ、楽天、岡三オンライン、
岩井コスモ、auカブコム
過去業績2020年10月2021年10月2022年10月2023年10月2024年10月(予想)
売上約4.61億円約12.9億円約62.1億円約161億円約275億円
当期利益約-12億円約-13.9億円約2.56億円約18億円約22.5億円
仮の当期利益10億円18億円22億円30億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)145.580.8366.1348.5

備考

  • グローバルオファリング銘柄
  • 海外分2224万9300株。=2595万7500株に変更
  • 吸収金額が大きい
  • 売出し株のみ、公募0株
  • VC保有あり
  • ロックアップあり
  • SO多数あり

売出し株数が3232万0800株に変更。オーバーアロットメント数が477万1400株に変更。
仮条件上限1450円の場合=吸収金額は約537億円。時価総額は約1586億円

今回もauカブコム証券が穴場になる可能性あり。

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