| 銘柄コード、会社名 | 5016、 JX金属 |
| 市場区分、セクター | 東証プライム市場 非鉄金属 |
| 事業内容 | 半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、金属の製錬、リサイクル |
| 設立年 | 2002年9月27日 |
| ブックビルディング期間（BB期間) | 2025年3月3日～3月7日 金曜日 |
| 上場予定日 | 3月19日 水曜日 |
| ①公募株数 | 0株 |
| ②売出し株数 | 4億6516万0100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 6977万4000株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 5億3493万4100株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約4611億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 9億2846万3102株 |
| ストックオプション（SO）数 | 0株 |
| 発行済み株式数＋SO数 | 9億2846万3102株 |
| 時価総額（想定価格時点）(SOを含む) | 約8003億円 |
| 想定価格 | 862円 |
| 仮条件上限価格 | 820円 |
| 仮条件上限価格×120％ | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 大和コネクト、SBI、みずほ、三菱モルガンスタンレー、みずほ、SMBC日興、野村、マネックス、楽天、三菱UFJeスマート証券 |
| 過去業績 | 2025年3月(予想) |
| 売上 | 約7000億円 |
| 当期利益 | 約543億円 |
| 仮の当期利益 | 400億円 | 500億円 | 600億円 | 700億円 | 800億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 20.00 | 16.00 | 13.33 | 11.43 | 10.00 |
備考
- 直近（2024年10月）の東京地下鉄、(12月)キオクシアホールディングスに続く、大型上場。
- 東証プライム市場
- 半導体関連事業
- ENEOSホールディングス子会社
- 売出のみ（ENEOSホールディングス子会社が50.1%放出）
- 吸収金額が大きい
- オファリングレシオが高い
- グローバルオファリング銘柄
- 全ロックアップあり（180日間)(株主構成はENEOSホールディングス1社のみ)
仮条件下振れ
仮条件上限820円の場合＝吸収金額は約4386億円。時価総額は約7613億円
初値は、トランプの政策(関税、規制)の動向や上場日までの地合いにも左右されそうか？
＊当選者多数ありの様相。外部環境が悪く、引き続き、地合いに左右されそう。
- 上場結果＝公開価格820円に対して初値843円。終値は874円。
