| 銘柄コード、会社名 | 138A 、 光フードサービス |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、名証ネクスト、 小売業 |
| 事業内容 | 立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開 |
| 設立年 | 2009年12月1日 |
| ブックビルディング期間 | 2024年2月9日～2月16日 金曜日 |
| 上場予定日 | 2月28日 水曜日 |
| ①公募株数 | 32万株 |
| ②売出し株数 | 0株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万8000株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 36万8000株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約7.36億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 99万2000株 |
| ストックオプション（SO）数 | 0株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 99万2000株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約19.8億円 |
| 想定価格 | 2000円 |
| 仮条件上限価格 | 2660円 |
| 仮条件上限価格×120％ | 3192円 |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 楽天、SMBC日興、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 | 2022年11月 | 2023年8月 |
| 売上 | 約11.2億円 | 約10.9億円 | 約8.68億円 | 約16.8億円 | 約16.4億円 |
| 当期利益 | 約1933万円 | 約－4931万円 | 約4057万円 | 約6287万円 | 約1.28億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 19.8 | 13.2 | 9.9 |
備考
- 主幹事＝東海東京証券
- 小売業
- 東証グロース市場、名証ネクスト市場
- VC保有なし
- 全180日間ロックアップあり
- 売出0株
- 仮条件大幅上振れ
2660円の場合＝時価総額約26.3億円。吸収金額約9.78億円。
