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ipo 新規上場承認 148A ハッチ・ワーク

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銘柄コード、会社名148A、 ハッチ・ワーク
市場区分、セクター東証グロース、情報・通信業
事業内容月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営
設立年2000年6月26日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年3月8日~3月14日 木曜日
上場予定日2024年3月26日 火曜日
①公募株数16万1900株
②売出し株数14万1400株
③オーバーアロットメント(OA)数4万5400株
公募全数(①+②+③)34万8700株
吸収金額(想定価格時点)約5.85億円
発行済み株式数(①②③含む)181万7900株
ストックオプション(SO)数18万4400株
SOを含む発行済み株式数200万2300株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約33.6億円
想定価格1680円
仮条件上限価格1800円
仮条件上限価格×120%2160円
主幹事SMBC日興証券
幹事団(一部抜粋)SBI、松井、岡三オンライン、東海東京
過去業績2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月(予想)
売上約12.7億円約14.1億円約16.4億円約20.5億円約24.4億円
当期利益約-3.37億円約-3.68億円約-3.71億円約7700万円約2.63億円
仮の当期利益1億円2億円3億円4億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)33.616.811.28.4

備考

  • VC保有あり
  • ロックアップあり(1.5倍解除あり

2160円の場合=時価総額=約43.2億円。吸収金額=約7.53億円

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