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ipo 新規上場承認 176A  レジル

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銘柄コード、会社名176A、  レジル
市場区分、セクター東証グロース、 電気・ガス業
事業内容集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者へのBPO及びSaaSの提供を通じたDX支援
設立年1994年11月21日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年4月9日~4月16日 火曜日
上場予定日4月24日 水曜日
①公募株数15万0000株
②売出し株数500万5100株
③オーバーアロットメント(OA)数77万3200株
公募全数(①+②+③)592万8300株
吸収金額(想定価格時点)約64億円
発行済み株式数(①②③含む)1834万5000株
ストックオプション(SO)数180万2200株
SOを含む発行済み株式数2014万7200株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約217億円
想定価格1080円
仮条件上限価格1200円
仮条件上限価格×120%1440円
主幹事大和証券
幹事団(一部抜粋)SBI、野村、みずほ、SMBC日興、楽天、岡三オンライン、
三菱モルガン、大和コネクト
過去業績2022年3月2023年6月2024年6月(予想)
売上約309億円約488億円約378億円
当期利益約15.1億円約13.4億円約18億円
仮の当期利益10億円15億円20億円30億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)21.714.4610.857.23

備考

  • エネルギー関連事業、マンションへの一括受電サービス
  • VC保有あり
  • ロックアップあり(一部1.5倍解除あり)
  • 吸収金額が大きい(60億~最大80億円規模)
  • 売出しが多い(ほぼ売出し)
  • SOが多い

大和証券、大和コネクトBB=4月9日~4月15日 月曜日
野村證券BB=4月9日~4月12日 金曜日

仮条件上限価格1200円の場合=吸収金額は約71.1億円。時価総額は約241億円。