銘柄コード、会社名 | 176A、 レジル |
市場区分、セクター | 東証グロース、 電気・ガス業 |
事業内容 | 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者へのBPO及びSaaSの提供を通じたDX支援 |
設立年 | 1994年11月21日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年4月9日~4月16日 火曜日 |
上場予定日 | 4月24日 水曜日 |
①公募株数 | 15万0000株 |
②売出し株数 | 500万5100株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 77万3200株 |
公募全数(①+②+③) | 592万8300株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約64億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1834万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 180万2200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 2014万7200株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約217億円 |
想定価格 | 1080円 |
仮条件上限価格 | 1200円 |
仮条件上限価格×120% | 1440円 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、みずほ、SMBC日興、楽天、岡三オンライン、 三菱モルガン、大和コネクト |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年6月 | 2024年6月(予想) |
売上 | 約309億円 | 約488億円 | 約378億円 |
当期利益 | 約15.1億円 | 約13.4億円 | 約18億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 15億円 | 20億円 | 30億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.7 | 14.46 | 10.85 | 7.23 |
備考
- エネルギー関連事業、マンションへの一括受電サービス
- VC保有あり
- ロックアップあり(一部1.5倍解除あり)
- 吸収金額が大きい(60億~最大80億円規模)
- 売出しが多い(ほぼ売出し)
- SOが多い
大和証券、大和コネクトBB=4月9日~4月15日 月曜日
野村證券BB=4月9日~4月12日 金曜日
仮条件上限価格1200円の場合=吸収金額は約71.1億円。時価総額は約241億円。