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ipo 新規上場承認 186A アストロスケールホールディングス

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銘柄コード、会社名186A、 アストロスケールホールディングス
市場区分、セクター東証グロース サービス業
事業内容スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業
設立年2018年11月15日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年5月20日~5月24日 金曜日
上場予定日6月5日 水曜日
①公募株数2083万3300株
②売出し株数276万0000株
③オーバーアロットメント(OA)数312万4900株
公募全数(①+②+③)2671万8200株
吸収金額(想定価格時点)約192億円
発行済み株式数(①②③含む)1億1169万2500株
ストックオプション(SO)数1220万2800株
SOを含む発行済み株式数1億2389万5300株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約892億円
想定価格720円
仮条件上限価格850円
仮条件上限価格×120%
主幹事みずほ証券三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事団(一部抜粋)SBI、野村、SMBC、マネックス、松井、楽天。岩井コスモ
auカブコム、岡三オンライン、東海東京
過去業績2020年4月2021年4月2022年4月2023年4月
売上約8443万円約6.51億円約9.1億円約17.9億円
当期利益約-49.4億円約-48.9億円約-54.8億円約-92.6億円
仮の当期利益1億円10億円20億円50億円100億円200億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)89289.244.617.848.924.46

備考

  • 宇宙関連事業(スペースデブリ除去)
  • VC保有多数あり
  • 180日間ロックアップあり
  • グローバルオファリング
  • 吸収金額が大きい

公募(海外分)が2216万9200株に変更。仮条件上限は850円。
公募全数(①+②+③)=2805万4100株。仮条件上限850円で計算した場合、吸収金額は約238億円。