銘柄コード、会社名 | 202A、 豆蔵デジタルホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報・通信業 |
事業内容 | 企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサー |
設立年 | 2020年1月11日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月11日~6月17日 月曜日 |
上場予定日 | 6月27日 木曜日 |
①公募株数 | 5万0000株 |
②売出し株数 | 448万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 60万7500株 |
公募全数(①+②+③) | 513万7500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約65.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1605万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 53万8500株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1658万8500株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約212億円 |
想定価格 | 1280円 |
仮条件上限価格 | 1330円 |
仮条件上限価格×120% | 1596円 |
主幹事 | SMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、野村、大和、みずほ、東海東京、auカブコム |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約81.7億円 | 約88.5億円 | 約95.8億円 | 約105.5億円 |
当期利益 | 約11.3億円 | 約11億円 | 約11.5億円 | 約13.6億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 13億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.2 | 16.30 | 14.13 |
備考
- 再上場案件(豆蔵K2TOPホールディングスのグループ会社(豆蔵ホールディングスを再編))(2020年、インテグラル支援のMBOにより上場廃止)
- ほぼ売出株のみ
- ロックアップあり