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ipo 新規上場承認 202A 豆蔵デジタルホールディングス

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銘柄コード、会社名202A、 豆蔵デジタルホールディングス
市場区分、セクター東証グロース 情報・通信業
事業内容企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサー
設立年2020年1月11日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年6月11日~6月17日 月曜日
上場予定日6月27日 木曜日
①公募株数5万0000株
②売出し株数448万0000株
③オーバーアロットメント(OA)数60万7500株
公募全数(①+②+③)513万7500株
吸収金額(想定価格時点)65.7億円
発行済み株式数(①②③含む)1605万0000株
ストックオプション(SO)数53万8500株
SOを含む発行済み株式数1658万8500株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約212億円
想定価格1280円
仮条件上限価格1330円
仮条件上限価格×120%1596円
主幹事SMBC日興証券三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事団(一部抜粋)SBI、松井、マネックス、野村、大和、みずほ、東海東京、auカブコム
過去業績2022年3月2023年3月2024年3月2025年3月(予想)
売上約81.7億円約88.5億円約95.8億円約105.5億円
当期利益約11.3億円約11億円約11.5億円約13.6億円
仮の当期利益10億円13億円15億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)21.216.3014.13

備考

  • 再上場案件(豆蔵K2TOPホールディングスのグループ会社(豆蔵ホールディングスを再編))(2020年、インテグラル支援のMBOにより上場廃止)
  • ほぼ売出株のみ
  • ロックアップあり
auカブコム証券