| 銘柄コード、会社名 | 241A、 ROXX |
| 市場区分、セクター | 東証グロース |
| 事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等 |
| 設立年 | 2013年11月1日 |
| ブックビルディング期間（BB期間) | 2024年9月5日～9月11日 水曜日 |
| 上場予定日 | 9月25日 水曜日 |
| ①公募株数 | 32万5000株 |
| ②売出し株数 | 259万8100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 43万8400株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 336万1500株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約70.9億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 727万3170株 |
| ストックオプション（SO）数 | 75万3700株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 802万6870株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約169億円 |
| 想定価格 | 2110円 |
| 仮条件上限価格 | 2110円 |
| 仮条件上限価格×120％ | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、大和、野村、マネックス、楽天、松井、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月(予想) |
| 売上 | 約5.8億円 | 約8.8億円 | 約12.1億円 | 約20.7億円 | 約35.2億円 |
| 当期利益 | 約－4.7億円 | 約－5.8億円 | 約－8.4億円 | 約－7.4億円 | 約－4.8億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 169 | 84.5 | 56.33 | 42.25 |
備考
- 赤字
- VC保有多数あり
- SO多数あり
- 売出しが多い
- 吸収金額が大きい
- 既に成長が織り込まれた価格設定
追記＝9月11日。相場が不安定なためIPO申込も注意が必要。
