銘柄コード、会社名 | 414A、 オーバーラップホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース |
設立年 | 2022年5月19日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年9月17日~9月24日 水曜日 |
上場予定日 | 10月3日 金曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 800万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 120万0000株 |
公募全数(①+②+③) | 920万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約147億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 2000万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 190万2800株 |
発行済み株式数+SO数 | 2190万2800株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約350億円 |
想定価格 | 1600円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、マネックス、野村、大和、SMBC日興 |
過去業績 | 2024年8月 | 2025年8月(予想) |
売上 | 約84億円 | 約86億円 |
当期利益 | 約11.4億円 | 約20.6億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 20億円 | 30億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 35 | 17.5 | 11.66 |
備考
- 売出し株のみ(VCの売出し)
- VC保有多数あり
- 吸収金額が大きい
- オファリングレシオが高い