銘柄コード、会社名 | 420A、 ファイントゥデイホールディングス |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、 化学 |
事業内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング |
設立年 | 2021年1月19日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年10月20日~10月24日 金曜日 |
上場予定日 | 11月5日 水曜日 |
①公募株数 | 1292万5100株 |
②売出し株数 | 1581万8700株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 431万1500株 |
公募全数(①+②+③) | 3305万5300株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約485億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1億1497万5100株 |
ストックオプション(SO)数 | 77万1223株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1億1574万6323株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約1701億円 |
想定価格 | 1470円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% | |
主幹事 | 大和証券、SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、大和コネクト |
過去業績 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月(予想) |
売上 | 約1001億円 | 約1073億円 | 約1133億円 |
当期利益 | 約140億円 | 約98.8億円 | 約77億円 |
参考想定当期利益 | 約98.2億円 | 約81億円 | 約105億円 |
仮の当期利益 | 60億円 | 70億円 | 90億円 | 100億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 28.35 | 24.3 | 18.9 | 17.01 |
備考
- 前回2024年に上場中止していた銘柄(今回は、東証スタンダード市場、吸収金額、時価総額を下げて上場予定)
- 東証スタンダード市場上場
- 吸収金額が大きい
- VC保有あり
- 全部にロックアップあり(180日間)
その他=2024年6月=資生堂、ファイントゥデイHDを欧州ファンドCVCに売却。
資生堂(4911)は、持分法適用関連会社である株式会社ファイントゥデイホールディングスの全保有株式をプライベートエクイティファンド CVC Capital Partners が投資助言を行うファンドが直接または間接に出資をしている法人であるOriental Beauty Holding (HK) Limited(中国・香港)に譲渡を決定。