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ipo 新規上場承認 420A ファイントゥデイホールディングス

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銘柄コード、会社名420A、 ファイントゥデイホールディングス
市場区分、セクター東証スタンダード、 化学
事業内容パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング
設立年2021年1月19日
ブックビルディング期間(BB期間)2025年10月20日~10月24日 金曜日
上場予定日11月5日 水曜日
①公募株数1292万5100株
②売出し株数1581万8700株
③オーバーアロットメント(OA)数431万1500株
公募全数(①+②+③)3305万5300株
吸収金額(想定価格時点)約485億円
発行済み株式数(①②③含む)1億1497万5100株
ストックオプション(SO)数77万1223株
SOを含む発行済み株式数1億1574万6323株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約1701億円
想定価格1470円
仮条件上限価格
仮条件上限価格×120%
主幹事大和証券SMBC日興証券
幹事団(一部抜粋)SBI、楽天、大和コネクト
過去業績2023年12月2024年12月2025年12月(予想)
売上約1001億円約1073億円約1133億円
当期利益約140億円約98.8億円約77億円
参考想定当期利益約98.2億円約81億円約105億円
仮の当期利益60億円70億円90億円100億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)28.3524.318.917.01

備考

  • 前回2024年に上場中止していた銘柄(今回は、東証スタンダード市場、吸収金額、時価総額を下げて上場予定)
  • 東証スタンダード市場上場
  • 吸収金額が大きい
  • VC保有あり
  • 全部にロックアップあり(180日間)

その他=2024年6月=資生堂、ファイントゥデイHDを欧州ファンドCVCに売却。
資生堂(4911)は、持分法適用関連会社である株式会社ファイントゥデイホールディングスの全保有株式をプライベートエクイティファンド CVC Capital Partners が投資助言を行うファンドが直接または間接に出資をしている法人であるOriental Beauty Holding (HK) Limited(中国・香港)に譲渡を決定。

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