| 銘柄コード、会社名 | 5137 スマートドライブ |
| 市場区分、セクター | グロース、情報通信業 |
| 事業内容 | モビリティデータの活用 |
| 設立年 | 2013年10月1日 |
| ブックビルディング期間 | 2022年11月30日～12月6日火曜日 |
| 上場日 | 12月15日 |
| ①公募株数 | 22万3400株 |
| ②売出し株数 | 123万1500株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 21万8200株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 167万3100株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約21億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 603万9830株 |
| ストックオプション（SO）数 | 59万6790株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 663万6620株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約84億円 |
| 想定価格 | 1260円 |
| 仮条件価格 | 1320円 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、松井、楽天、大和、みずほ、三菱 |
| 過去業績 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年6月 |
| 売上 | 約4億円 | 約8.2億円 | 約8.9億円 |
| 当期利益 | 約－7.6億円 | 約－3.3億円 | 約－2.3億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER （想定価格時点の時価総額使用） | 84 | 28 | 16.8 | 8.4 | 5,6 |
備考
- ロックアップあり
- 赤字
