| 銘柄コード、会社名 | 156A、 マテリアルグループ |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
| 設立年 | 2014年8月18日 |
| ブックビルディング期間（BB期間) | 2024年3月13日～3月18日 月曜日 |
| 上場予定日 | 2024年3月29日 金曜日 |
| ①公募株数 | 5万株 |
| ②売出し株数 | 483万7100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 73万3000株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 562万0100株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約58.4億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 987万7197株 |
| ストックオプション（SO）数 | 79万3475株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1067万0672株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約110億円 |
| 想定価格 | 1040円 |
| 仮条件上限価格 | 1180円 |
| 仮条件上限価格×120％ | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、楽天、SMBC日興、みずほ、岩井コスモ、SBIネオトレード |
| 過去業績 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月（予想） |
| 売上 | 約41.7億円 | 約46.5億円 | 約57.7億円 |
| 当期利益 | 約2.08億円 | 約4.37億円 | 約7.5億円 |
| 仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 | 8億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 36.66 | 27.5 | 22 | 18.33 | 13.75 | 11 |
備考
- VC保有多数あり
- VC売出し多数あり(VCのEXIT)
- SO多数あり
- 吸収金額が大きい
- 仮条件上ぶれ
仮条件上限1180円の場合＝時価総額＝約125億円。吸収金額＝約66.3億円
