| 銘柄コード、会社名 | 147A、 ソラコム |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報通信業 |
| 事業内容 | IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供び採用支援事業 |
| 設立年 | 2014年11月10日 |
| ブックビルディング期間 | 2024年3月7日～3月13日 水曜日 |
| 上場予定日 | 2024年3月26日 火曜日 |
| ①公募株数 | 473万3800株 |
| ②売出し株数 | 607万1500株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 162万0700株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 1242万6000株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約104億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 4322万0809株 |
| ストックオプション（SO）数 | 492万1029株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 4814万1838株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約406億円 |
| 想定価格（平均845円） | 820円～870円、（平均845円） |
| 仮条件上限価格 | 870円 |
| 仮条件上限価格×120％ | |
| 主幹事 | みずほ証券、大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 松井、マネックス、楽天、野村、SMBC日興、
岡三オンライン、東海東京 |
| 過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月（予想） |
| 売上 | 約54.5億円 | 約62.9億円 | 約80.3億円 |
| 当期利益 | 約3.37億円 | 約7087万円 | 約4.35億円 |
| 仮の当期利益 | 10億円 | 20億円 | 30億円 | 40億円 | 50億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 40.6 | 20.3 | 13.53 | 10.15 | 8.12 |
備考
- IoT関連
- 吸収金額が大きい
- KDDI子会社
- VC保有あり
- 親引けあり
仮条件上限価格870円の場合＝吸収金額は約108億円、時価総額は約418億円
