銘柄コード、会社名 | 205A 、 ロゴスホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース 建設業 |
事業内容 | デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 |
設立年 | 2020年7月9日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月13日~6月19日 水曜日 |
上場予定日 | 6月28日 金曜日 |
①公募株数 | 5万0000株 |
②売出し株数 | 134万6400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 20万9400株 |
公募全数(①+②+③) | 160万5800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約36.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 390万8066株 |
ストックオプション(SO)数 | 23万7971株 |
SOを含む発行済み株式数 | 414万6037株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約94.9億円 |
想定価格 | 2290円 |
仮条件上限価格 | 2290円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、楽天、大和、東海東京 |
過去業績 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年2月 |
売上 | 約248億円 | 約280億円 | 約202億円 |
当期利益 | 約7.7億円 | 約-8086万円 | 約1.8億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 7億円 | 8億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 47.45 | 31.63 | 18.98 | 13.55 | 11.86 |
備考
- ほぼ売出し株のみ(VC=エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合の放出)
- VC保有多数あり