| 銘柄コード、会社名 | 5838 楽天銀行 |
| 市場区分、セクター | プライム、銀行業 |
| 事業内容 | インターネット銀行 |
| 設立年 | 2000年1月14日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年4月5日～4月11日火曜日 |
| 上場日 | 4月21日金曜日 |
| ①公募株数 | 555万5500株 |
| ②売出し株数 | 5395万1300株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 446万3000株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 6396万9800株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約1148億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 1億7001万9380株 |
| ストックオプション（SO）数 | 0株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1億7001万9380株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約3051億円 |
| 想定価格 | 1630円～1960円 （1795円で計算） |
| 仮条件上限価格 | 1400円 |
| 主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 松井、楽天、マネックス、野村、smbc日興、みずほ |
| 過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月（予想） |
| 売上 | 約1033億円 | 約1060億円 | 約1202億円 |
| 当期利益 | 約193億円 | 約200億円 | 約267億円 |
| 仮の当期利益 | 150億円 | 200億円 | 220億円 | 250億円 | 267億円 | 300億 |
| 仮の当期利益から算出するPER （想定価格時点の時価総額使用） | 20.34 | 15.25 | 13.86 | 12.20 | 11.42 | 10.17 |
備考
- 楽天グループ子会社、親子上場
- 売出比率大きい
時価総額（SO含む、仮条件上限の1400円で計算）=約2380億円
吸収金額（仮条件上限の1400円で計算）＝約895億円
楽天証券割り当て多数
