| 銘柄コード、会社名 | 9163 ナレルグループ |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | 建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等 |
| 設立年 | 2019年5月27日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年7月5日～7月11日火曜日 |
| 上場日 | 7月21日金曜日 |
| ①公募株数 | 15万株 |
| ②売出し株数 | 333万1800株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 52万2200株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 400万4000株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約102億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 840万2630株 |
| ストックオプション（SO）数 | 42万6280株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 882万8910株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約226億円 |
| 想定価格 | 2560円 |
| 仮条件上限価格 | 2690円 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SBI、松井、楽天、マネックス、野村、みずほ、三菱UFJモルガン |
| 過去業績 | 2021年10月 | 2022年10月 | 2023年10月（予想） |
| 売上 | 約121億円 | 約145億円 | 約174億円 |
| 当期利益 | 約10.4億円 | 約12.2億円 | 約14.8億円 |
| 仮の当期利益 | 10億円 | 15億円 | 20億円 | 25億円 | 30億円 |
仮の当期利益から算出するPER
（想定価格時点の時価総額使用） | 22.6 | 15 | 11.4 | 9.04 | 7.53 |
備考
- VC保有あり
- VC売出株多数
- 吸収金額が大きい
- ほぼ180日ロックアップあり（一部1.5倍解除あり）
仮条件上限での吸収金額=約107億円。時価総額=237億円。
