| 銘柄コード、会社名 | 9330 揚羽 |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 |
| 設立年 | 2001年8月7日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年9月4日～9月8日 金曜日 |
| 上場日 | 9月21日 金曜日 |
| ①公募株数 | 35万株 |
| ②売出し株数 | 10万株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 6万7500株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 51万7500株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約7.19億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 135万株 |
| ストックオプション（SO）数 | 10万2600株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 145万2600株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約20.1億円 |
| 想定価格 | 1390円 |
| 仮条件上限価格 | 1400円 |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 幹事団(一部抜粋） | 岡三オンライン、sbi、松井、マネックス、野村、楽天、SMBC日興 |
| 過去業績 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年6月 |
| 売上 | 約14.2億円 | 約11.4億円 | 約11.6億円 | 13.9億円 | 10.9億円 |
| 当期利益 | 約9784万円 | 約－3965万円 | 約3150万円 | 7954万円 | 4314万円 |
| 仮の当期利益 | 0.5億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER （想定価格時点の時価総額使用） | 40.2 | 20.1 | 10.05 | 6.7 |
備考
- 岡三証券主幹事
- VC保有なし
- 180日ロックアップあり
