| 銘柄コード、会社名 | 5869 早稲田学習研究会 |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード、サービス業 |
| 事業内容 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
| 設立年 | 1993年1月22日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年12月6日～最短12月12日 火曜日、 最長12月18日月曜日 |
| 上場予定日 | 12月22日金曜日～12月28日木曜日のいずれか |
| ①公募株数 | 15万株 |
| ②売出し株数 | 326万0600株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 51万1500株 |
| 公募全数（①＋②＋③） | 392万2100株 |
| 吸収金額（想定価格時点） | 約35.6億円 |
| 発行済み株式数（①②③含む） | 1021万1250株 |
| ストックオプション（SO）数 | 0株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 1021万1250株 |
| 時価総額（SO含む、想定価格時点） | 約92.9億円 |
| 想定価格 | 910円 |
| 仮条件上限価格 | 970円 |
| 仮条件上限価格×120％ | 1164円 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋） | SMBC日興、大和、SBI、楽天、松井、岡三オンライン、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2023年9月 |
| 売上 | 約33.7億円 | 約54.6億円 | 約58.8億円 | 約61.1億円 | 29.6億円 |
| 当期利益 | 約17.4億円 | 約9.4億円 | 約8.3億円 | 約8.3億円 | 4.5億円 |
| 仮の当期利益 | 8億円 | 9億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER（想定価格時点の時価総額使用） | 11.61 | 10.32 | 9.29 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有なし
- 全90日間ロックアップあり
- 売出が多い(ほぼ売出し)
- BB期間、上場日に幅がある
