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ipo 新規上場承認 289A ファイントゥデイホールディングス

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銘柄コード、会社名289A、 ファイントゥデイホールディングス
市場区分、セクター東証プライム、 化学
事業内容パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング
設立年2021年1月19日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年12月2日~12月6日 金曜日
上場予定日
①公募株数0株
②売出し株数3571万7500株
③オーバーアロットメント(OA)数535万7600株
公募全数(①+②+③)4107万5100株
吸収金額(想定価格時点)約883億円
発行済み株式数(①②③含む)1億0205万0000株
ストックオプション(SO)数103万0200株
SOを含む発行済み株式数1億0308万0200株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約2216億円
想定価格2150円
仮条件上限価格
仮条件上限価格×120%
主幹事大和証券
幹事団(一部抜粋)SBI、みずほ、SMBC日興、楽天、大和コネクト
過去業績2022年12月2023年12月2024年9月
売上約1083億円約1001億円約812億円
当期利益約68.2億円約140億円約38.4億円
調整後当期利益約122億円約98.2億円約93.1億円
仮の当期利益60億円90億円100億円120億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)36.9324.6222.1618.46

備考

  • プライム市場上場
  • 売出し株多数(Oriental Beauty Holding Limited)
  • 公募0株(Oriental Beauty Holding Limitedの売出し株のみ)
  • グローバルオファリング

その他=2024年6月=資生堂、ファイントゥデイHDを欧州ファンドCVCに売却。
資生堂(4911)は、持分法適用関連会社である株式会社ファイントゥデイホールディングスの全保有株式をプライベートエクイティファンド CVC Capital Partners が投資助言を行うファンドが直接または間接に出資をしている法人であるOriental Beauty Holding (HK) Limited(中国・香港)に譲渡を決定。

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