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ipo 新規上場承認 299A dely

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銘柄コード、会社名299A、 dely
市場区分、セクター東証グロース サービス業
事業内容「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う
設立年2014年4月22日
ブックビルディング期間(BB期間)2024年12月5日~12月10日 火曜日
上場予定日
①公募株数0株
②売出し株数1262万5800株
③オーバーアロットメント(OA)数189万3800株
公募全数(①+②+③)1451万9600株
吸収金額(想定価格時点)約169億円
発行済み株式数(①②③含む)4131万3000株
ストックオプション(SO)数383万3300株
SOを含む発行済み株式数4514万6300株
時価総額(SO含む、想定価格時点)約528億円
想定価格1170円
仮条件上限価格1200円
仮条件上限価格×120%
主幹事大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事団(一部抜粋)SBI、みずほ、野村、マネックス、楽天、松井、大和コネクト
過去業績2021年3月2022年3月2023年3月2024年3月
売上約52.8億円約63.1億円約69.7億円約98.9億円
当期利益約19.4億円約18.1億円約13.1億円約14.8億円
仮の当期利益15億円20億円25億円
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用)35.226.421.12

備考

  • 公募0株(売出し株のみ)
  • VC保有多数あり(VC売出し多数あり(ジャフコ等))
  • 吸収金額がかなり大きい
  • 親子上場(LINEヤフーの連結子会社)
  • 親引けあり(LINEヤフー、アセットマネジメントone)

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